Sibelco и Pacific Quartz значительно увеличат производство кварцевого песка

Одним из факторов, который не учитывался в картине дефицита солнечной промышленности, в том числе в нашем недавнем обзоре, были заявления о производственных мощностях, которые можно было бы ожидать от такого дефицита и повышения цен – например, миллионы тонн, обсуждаемые для поликремния.

Мы говорили, что китайские компании быстро расширялись, но в большинстве случаев не могли обеспечить чистоту 4N8, необходимую для материала внутренней поверхности, что синтетический кварц можно использовать за пределами определенной цены, которая была неясна, поскольку большая часть синтетического кварца в мире стоит настоящее время производится с чистотой 7N (чрезмерно для тиглей процесса Чохральского), и что два западных производителя кварцевого песка высокой чистоты (HPQ), Silbeco и The Quartz Corp, еще не объявили о расширении производства.

В общем, это довольно сбивает с толку – какое облегчение видеть, что Sibelco на этой неделе делает то, что ожидалось, и объявляет о расширении на 200 миллионов долларов, чтобы удвоить свои производственные мощности HPQ на своем существующем предприятии в Спрус-Пайнс, Северная Каролина, лучшем месторождении. в мире. В своем заявлении компания также упоминает о 30%-ном расширении производства с 2019 по 2022 год – за этот период объем солнечной промышленности увеличился вдвое. Кварц высокой чистоты также используется в полупроводниках, но, как и в случае с кремнием, для электроники требуется гораздо меньшая масса на доллар по сравнению с фотоэлектрикой, поэтому дефицит бьет по солнечной энергии гораздо сильнее, чем по полупроводникам в целом. Компания занимается другими материалами, при этом инвестиции в расширение составят 10% ее выручки в 2022 году.

Sibelco поставляет почти половину (15 000) HPQ для внутренней поверхности, потребляемого производителями тиглей, поэтому удвоение ее производства означает лишь увеличение общего объема поставок на 50%, что лишь немногим более чем достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в этом году дефицит. Солнечная промышленность вырастет на 50% в этом и следующем году, но расширение Sibelco займет два года и будет готово в 2025 году.

Однако есть и другие новости, появившиеся за четыре дня до заявления Sibelco. Jiangsu Pacific Quartz, гигантский китайский производитель кварцевого песка, объявил, что выпустит конвертируемые облигации на сумму 216 миллионов долларов, чтобы способствовать расширению производственных мощностей на 461 миллион долларов в юанях, включая 60 000 тонн кварцевого песка высокой чистоты, 150 000 тонн полупроводникового HPQ и 5800 тонн полупроводниковой кварцевой продукции со сроком поставки 36 месяцев. Сомнительно, насколько это будет соответствовать требованию чистоты 4N8. В настоящее время Pacific Quartz производит 5000 тонн, подходящих для 4N8, и 50 000 тонн, пригодных только для использования в качестве среднего и внешнего слоя.

Для сравнения: общий объем производства солнечной энергии в мире составляет менее 100 000 тонн, включая важнейшие 30 000 тонн чистого 4N8. Цены на песок внешнего слоя практически не выросли.

Несмотря на различные предостережения, которые мы указывали относительно того, как изменится потребление тигля на кВт – увеличится при переходе на тип N, уменьшится при различных технических изменениях – это означает, что нехватка тиглей будет усиливаться, пока эти разработки не начнут действовать, и даже тогда внедрение синтетического продукта все еще остается на повестке дня, в зависимости от того, сколько он будет стоить в массовом масштабе с чистотой 5N, и в зависимости от того, насколько быстро солнечная промышленность поднимется до 1000 ГВт годового производства – это реальная возможность в этом десятилетии.

На прошлой неделе мы сообщили, что стоимость поликремния упала до 28,3% в стоимости модулей, а стоимость тиглей выросла до 3,7%. На этой неделе стоимость поликремния упала до 27% от стоимости модулей, в то время как стоимость тиглей, цены на которые менее последовательны, скорее всего, достигла 4%.

Учитывая, что острая нехватка существует в первую очередь в кварце высокой чистоты, а не в мощностях по производству тиглей, несколько удивительно, что компания Ojing Technology, производитель тиглей, только что сообщила о 292%-м увеличении чистой прибыли в первом квартале, в то время как операционная прибыль «только» увеличился на 137%. Возможно, ответ заключается в том, что взвинчивание цен может следовать странной логике в период нестабильности и что существует только три крупных производителя тиглей – два других — Jiangyin Longyuan и Ningxia Jinglong, которые вместе перевешивают более мелких игроков. Вчера Оджинг заявил, что цена на тигель продолжает расти.